안녕하세요 잡다한 입니다.
오늘은 스노우플레이크(SNOW) 주식에 대해서 알아보겠습니다.
1. 스노우플레이크(SNOW)란 회사는?
스노우플레이크(SNOW)는 데이터를 저장, 관리, 분석할 수 있는 플랫폼을 제공하는 클라우드 기반 데이터 웨어하우징 회사입니다. 2012년에 설립되었으며 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있습니다. 스노우플레이크는 조직이 다양한 소스의 대량의 정형 및 반정형 데이터를 실시간으로 통합하고 분석할 수 있는 데이터 클라우드 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 종량제 모델로 운영되며, 비즈니스의 진화하는 데이터 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성과 확장성을 제공합니다. 스노우플레이크 플랫폼의 주요 기능에는 데이터 저장, 데이터 통합, 데이터 거버넌스, 데이터 분석이 포함됩니다. 이 플랫폼은 스토리지와 컴퓨팅을 분리하여 사용자가 스토리지와 컴퓨팅 리소스를 독립적으로 확장할 수 있도록 하는 스노우플레이크 Elastic Data Warehouse라는 고유한 아키텍처를 활용합니다. 이 아키텍처는 더 빠른 쿼리 성능과 효율적인 리소스 활용을 가능하게 합니다.
스노우플레이크의 플랫폼은 클라우드용으로 구축되어 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform(GCP)과 같은 유명 클라우드 제공업체의 인프라와 서비스를 활용합니다. 이를 통해 사용자는 탄력적인 확장성, 고가용성, 데이터 보안 등 클라우드 컴퓨팅의 이점을 활용할 수 있습니다. 스노우플레이크의 강점 중 하나는 대규모의 복잡한 데이터 워크로드를 처리할 수 있다는 점으로, 대량의 데이터를 처리하는 기업에서 인기가 높습니다. 다양한 데이터 유형을 지원하며 널리 사용되는 데이터 분석 및 시각화 도구와의 통합을 제공합니다. 또한 강력한 데이터 거버넌스 및 보안 기능을 제공하여 조직이 규정을 준수하고 민감한 데이터를 보호할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 금융 서비스, 의료, 소매, 기술 등의 산업에서 큰 주목을 받고 있습니다. 고객층은 소기업부터 대기업까지 다양하며, 주요 기술 회사 및 클라우드 제공업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
회사로서 스노우플레이크는 빠른 성장을 경험했으며 데이터 관리 업계에서 혁신과 파괴적인 영향력을 인정받았습니다. 2020년 9월에 상장되었으며, 강력한 실적과 시장 잠재력으로 인해 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 전반적으로 스노우플레이크는 조직이 대량의 데이터를 효율적으로 저장, 관리, 분석하여 데이터 기반 의사 결정과 인사이트를 얻을 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 데이터 웨어하우징 플랫폼으로 잘 알려져 있습니다.
2. 최근 주가는?
2023년 5월 12일 기준 스노우플레이크(SNOW) 주가입니다.
올해만 23.54% 상승했으며,
최근 1년 동안에도 5.71% 상승했습니다.
지금 매수해야 할까요?
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3. 회사 분석
스노우플레이크 시장 동향, 시장 점유율 및 위험 요인에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.
1) 시장 동향 및 전략적 파트너십
클라우드 기반 데이터 웨어하우징 및 분석 업계의 시장 동향을 분석하려면 대량의 데이터를 관리하고 분석하는 데 있어 조직의 진화하는 요구 사항을 이해해야 합니다. 클라우드 컴퓨팅의 채택 증가, 데이터 기반 의사 결정의 중요성 증가, 확장 가능하고 유연한 데이터 스토리지 및 분석 설루션에 대한 수요를 고려하세요. 산업 전반의 디지털 전환 추세와 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물인터넷(IoT)과 같은 신흥 기술이 데이터 관리 및 분석에 미칠 잠재적 영향을 평가합니다.
스노우플레이크의 전략적 파트너십 및 협업을 분석합니다. AWS, Azure, GCP와 같은 주요 클라우드 제공업체와의 관계는 물론 기술 회사 및 설루션 제공업체와의 파트너십을 평가합니다. 시장 도달 범위, 공동 제품, 잠재 고객에 대한 접근성 측면에서 이러한 파트너십의 가치를 평가합니다. 전략적 파트너십이 스노우플레이크의 경쟁 우위와 시장 포지셔닝에 어떻게 기여하는지 고려합니다.
또한, 대기업을 포함한 회사의 고객 유치 및 유지 능력과 고객 이탈률을 고려합니다. NPS(순 추천 점수) 또는 고객 리뷰와 같은 고객 만족도 지표를 평가하여 스노우플레이크 서비스의 품질과 신뢰성을 측정합니다. 고객 만족도가 회사의 고객 기반 유지 및 확장 능력에 미치는 영향을 고려합니다.
2) 시장점유율 및 글로벌 확장
클라우드 기반 데이터 웨어하우징 및 분석 업계 내에서 스노우플레이크의 시장 점유율을 평가합니다. 유사한 서비스를 제공하는 주요 클라우드 제공업체를 포함한 경쟁업체와 비교하여 회사의 시장 위치를 고려합니다. 스노우플레이크의 시장 점유율 확보 능력과 성장 궤적을 분석합니다. 스노우플레이크의 시장 점유율에 영향을 미쳤을 수 있는 주목할 만한 파트너십이나 고객 확보를 평가합니다. 시간 경과에 따른 시장 점유율 변화를 모니터링하여 회사의 경쟁적 위치를 측정합니다.
또한 글로벌 확장 전략과 신규 시장 진출의 성공 여부를 분석합니다. 회사의 국제적 입지와 다양한 지리적 시장에 대응할 수 있는 능력을 고려합니다. 현지 요구 사항에 맞게 제품을 조정하고 문화적 뉘앙스를 해결하는 등 스노우플레이크의 현지화 노력의 효과를 평가합니다. 다양한 지역에서 회사의 성장 잠재력과 특정 시장에서 지역 플레이어와 경쟁할 수 있는 능력을 평가합니다.
3) 위험 요소와 경쟁 및 규제환경
위험 요소 및 경쟁 환경: 스노우플레이크의 비즈니스와 경쟁 지위에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 분석합니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform(GCP)과 같은 기존 업체와의 치열한 경쟁과 신규 업체와의 잠재적 경쟁과 같은 요소를 고려합니다. 데이터 보안 침해, 규정 준수, 클라우드 제공업체의 인프라에 대한 의존도와 관련된 잠재적 위험을 평가합니다. 경쟁사와 효과적으로 차별화하고, 시장 점유율을 유지하며, 변화하는 고객의 요구에 적응할 수 있는 스노우플레이크의 능력을 평가합니다.
또한, 클라우드 기반 데이터 관리 업계의 규제 환경과 잠재적인 규정 준수 위험을 평가합니다. GDPR(일반 데이터 보호 규정) 및 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법)와 같은 데이터 개인정보 보호 규정과 이러한 규정이 스노우플레이크의 운영에 미치는 영향을 고려합니다. 규제 요건을 준수하고 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정의 변화에 적응할 수 있는 스노우플레이크의 능력을 평가합니다.
4. 최근 동향은?
- 고객 지출 감소로 인해 스노우플레이크의 성장은 올해 크게 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 소비 기반 비즈니스 모델은 성장 둔화의 원인으로 지목될 수 있지만, 오히려 더 큰 기회를 잡는 데 도움이 될 수도 있습니다.
- 현재 주가는 비싸지만, 단기적인 역풍으로 인해 투자자들은 더 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
단기 성장 둔화가이 클라우드 주식에 부담을 주고 있지만 투자자는 더 큰 그림을 봐야 합니다. 스노우플레이크 주식은 지금까지 2023 년 시장을 불태우지 않았습니다. 클라우드 기반 데이터 플랫폼 제공 업체의 주가는 올해 보합세를 유지했으며 이는 나스닥 종합 지수가 기록한 15 % 상승에 비해 저조합니다.
올해 초 2023 회계연도 실적을 발표했을 때 엄청난 성장세를 보였기 때문에 스노우플레이크의 미지근한 실적은 처음에는 다소 놀랍게 보일 수 있습니다. 그러나 고객 지출이 감소하는 가운데 회사의 단기 실적에 대한 경영진의 신중한 어조는 주가에 부담을 주었습니다. 하지만 단기적인 경기 둔화로 인한 스노우플레이크의 실적 부진이 현명한 투자자에게는 매수 기회일까요? 지금부터 알아봅시다.
2023년 4월 30일에 종료된 2024 회계연도 1분기에 대한 스노우플레이크의 가이던스는 지난 회계연도에 보고한 19억 달러의 매출 성장률 70%에서 크게 둔화될 것으로 예상합니다. 스노우플레이크 경영진은 회계연도 1분기 매출이 44.5% 증가한 5억 7,000만 달러로 가이던스 범위의 중간 지점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 연간 매출은 40% 증가한 27억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
여전히 인상적인 실적이지만, 3월 실적 컨퍼런스콜에서 스노우플레이크의 CFO 마이크 스카펠리는 "기존 고객 구매 행동의 변화, 예상보다 낮은 신규 로고 예약, 막내 코호트의 예상보다 느린 증가세로 인해 24 회계연도 전망을 재평가하게 되었다"라고 경고하며 경고의 경종을 울렸습니다. 또한 2023 회계연도 4분기에 스노우플레이크의 예약이 기대치를 밑돌았고 회사의 해외 비즈니스가 감소했다고 덧붙였습니다.
그러나 구독 기반이 아닌 소비 기반 가격 모델을 고려할 때 스노우플레이크의 단기 가이던스를 너무 많이 읽는 것은 잘못된 것입니다. 소비 기반 모델에서 스노우플레이크 고객은 자신이 사용한 서비스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 이는 고객이 사용량에 관계없이 요금을 지불하는 구독 모델과는 다릅니다.
소비 중심 모델의 장점은 스노우플레이크의 데이터 웨어하우징, 데이터 레이크, 데이터 과학, 데이터 엔지니어링, 사이버 보안 설루션을 사용하려는 고객의 진입 장벽을 낮춰준다는 점입니다. 그러나 단점은 고객이 원할 때 자유롭게 사용량을 줄일 수 있기 때문에 이 비즈니스 모델은 회사의 수익 가시성을 감소시킨다는 것입니다. 보다 유연한 청구 모델은 항상 월별 정액 요금보다 예측 가능성이 떨어집니다. 이는 "고객은 계약 종료일까지 소규모 계약을 체결할 수 있는 계약상 권리가 있다"는 Scarpelli의 실적 발표 발언에서 잘 알 수 있습니다. 그러나 CFO는 단기적인 고객 지출 패턴이 해당 시장의 장기적인 전망을 대표하지 않는다고 확신합니다.
따라서 이번 회계연도에 엔지니어링, 제품 및 영업 팀을 강화하기 위해 1,000명 이상의 직원을 채용할 계획입니다. 또한 2029 회계연도에 100억 달러의 매출을 달성할 것으로 확신하고 있으며, 이는 작년 최고 매출보다 5배 증가한 수치입니다. 그 이후에도 스노우플레이크가 활용할 수 있는 거대한 최종 시장 기회가 있을 것입니다. 이 회사는 2026년까지 2,480억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 보고 있으며, 이는 이 기술 주식이 앞으로도 오랫동안 인상적인 성장을 지속할 수 있음을 나타냅니다.
당연히 분석가들은 회사의 수익이 크게 성장할 것으로 확신하고 있습니다. 더 좋은 점은 분석가들이 향후 몇 년 동안 스노우플레이크가 더 강력한 수익 성장을 이룰 것으로 예상한다는 것입니다. 3개월 전에는 주당 0.51달러를 예상했던 것에 비해 2024 회계연도에는 주당 0.60달러의 수익을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 2025 회계연도에는 3개월 전 예상치인 주당 0.95달러에서 증가한 주당 1.01달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
스노우플레이크는 2023년 시장 대비 실적이 저조하지만, 36명의 애널리스트 컨센서스에 근거한 12개월 평균 목표 주가는 180달러로 현재 주가 대비 24% 상승할 수 있음을 시사합니다. 역풍에도 불구하고 건전한 성장을 기록하고 있다는 점을 감안할 때 주가가 회복되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 이 클라우드 플레이는 매출의 23배에 달하는 비싼 가격에 거래되고 있습니다. 단기적으로 회사가 예상하는 잠재적 둔화를 고려할 때 높은 밸류에이션은 이해가 되지 않지만, 이는 변장의 축복이 될 수도 있습니다. 스노우플레이크의 주가가 높은 밸류에이션과 단기 성장 둔화로 인해 하락한다면, 현명한 투자자라면 수십억 달러에 달하는 기회를 포착하여 향후 5년간 66%의 연간 수익 성장을 기록할 수 있다는 컨센서스 추정치를 고려할 때 주가 하락을 기회로 삼는 것이 좋습니다.
투자는 오로지 개인의 판단에 맞기며,
해당 블로그에 쓰는 내용은 주관적인 내용이므로 투자의 책임은 온전히 본인에게 있습니다.
출처 : https://www.fool.com/investing/2023/05/05/is-snowflake-stock-a-buy-now/
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